Мясная группа ?Черкизово? успела провести первичное размещение на волне фантастического спроса на акции российских потребительских компаний. По итогам IPO компания стоит около $904 млн. Это близко к нижней границе ценового диапазона, который установило для своих акций ?Черкизово?, но гораздо дороже сравнимых международных компаний, пишут «Ведомости».
На балансе ОАО ?Группа ?Черкизово? консолидированы основные активы АПК ?Черкизовский? и ?Михайловский? — крупнейших в России производителей и переработчиков мяса и мясных продуктов. До IPO 98,5% акций группы контролировала семья председателя совета директоров компании Игоря Бабаева. Оборот в 2005 г. — $546 млн, EBITDA — $67 млн.
Председатель совета директоров ?Черкизова? И. Бабаев мечтал стать первым российским аграрием, который продаст акции своей компании на бирже. В 1998 г. он начал готовиться к размещению, но тут грянул кризис и Бабаев временно лишился даже контроля над головным предприятием холдинга — Черкизовским мясоперерабатывающим заводом. Восемь лет спустя мечта сбылась: компания определила цену и другие параметры размещения.
Всего группа продаст инвесторам 109 тыс. 881 акцию, а в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже, Московской фондовой бирже и РТС после размещения окажется 27,8% общего акционерного капитала. Акции достанутся инвесторам по цене $2287,5 за штуку, GDR (одной акции соответствуют 150 расписок) — по $15,25. Всего группа заработала на размещении $251,35 млн, чуть меньше $100 млн из которых получат действующие акционеры. При этом на GDR, по словам одного из банкиров, принимавших участие в подготовке размещения, пришлось больше половины всех привлеченных компанией денег.
?Мы довольны тем, что наше предложение заинтересовало широкий круг институциональных инвесторов?, — говорит гендиректор группы Сергей Михайлов. Доволен сделкой и директор управления по фондовым рынкам ?Ренессанс Капитала? (букраннер размещения) Антон Черный: он считает IPO ?очень успешным для компании, организаторов и рынка в целом?. Спрос на акции и GDR оказался вчетверо выше предложения, подчеркивает он?
Полностью с публикацией газеты «Ведомости» можно познакомиться на нашем сайте в разделе «Обзор прессы».