Комментарий. Общая ситуация на легальном алкогольном рынке с 2002 по 2005 гг.

?

Рынок в 2006 г. изменится кардинально. И если производители как-то сорганизуются, отсутствие одних (не удержавшихся на волне 102 закона, а таких будет не мало) вполне в России компенсируют другие производители, поскольку загруженность мощностей находится на смешном уровне что у водочников, что у спиртовиков, сообщается в аналитическом обзоре, предоставленным Союзом Участников Алкогольного Рынка (СУАР).

Рынок «Росспиртпрома»; его желание получить под свое крыло все производство водки в период активного перетекания частных капиталов в государственное русло — в отношении алкогольного рынка — в корне неверно. Эта отрасль социально более стратегическая, чем нефть и газ. А может и хорошо, что потоки денежных средств теперь встречные: раньше река государственных встречалась с ручейком частных, а сегодня государство жаждет потоки уровнять. Основное влияние на российский алкогольный рынок окажет не изменение структуры импорта в скором времени, а изменение системы розничной торговли в стране.

Общие сведения (легальный алкоголь):

Объемы внутреннего производства и импорта алкогольной продукции в РФ за 2002 — 2005 гг. (млн дал).

Данные на 2005 г. — за январь — июль 2005 г. (этого достаточно для понимания общей ситуации на рынке). Доля импортной алкогольной продукции за последние 4 года возросла с 10% до 20%.

Однако не надо обольщаться и паниковать: если импорт весь легален (если не в видах продукции, то в объеме), то сколько российской продукции ушло за это время в нелегальный сектор — не знает никто. Поэтому говорить о доле импортной продукции на нашем рынке не совсем правильно, заменить ее просто нечем. Вина российского даже непритязательного и дешевого реально не хватает, необходимости в водке импортной, конечно, нет.

Данную таблицу целесообразно дополнить еще одной: она более показательна со всех сторон и несет весовые показатели (показатели в млн дал):

Следующая таблица для Вашего сведения: примерно — условная структура рынка (его доли) легального алкоголя в 2002 — 2005 гг. Данные в реальных единицах переведены в % и более корректны, чем расчеты в абсолютном алкоголе:

Падение доли легального рынка водки прогнозируемо: все по прежнему упирается в социальную составляющую государственной политики (население, которое не в состоянии покупать водку за легальные 60 рублей, покупает по 30 рублей нечто водкообразное и вполне довольно).

Процент процентом, но физическая составляющая процента водки и вина — неравнозначны, поэтому не стоит делать ошибочный вывод о том, что население уходит от крепких напитков к легким; давайте сохранять все слова во фразе: население, которое живет средне по уровню жизни, начинает сочетать помимо легальной водки в своей жизни и легальное вино. И при этом цифра винного потребления в России остается смешной и не превышает 5,6 литра — это вместе с игристыми винами, а еще 5-6 лет назад составляла около 3 литров на душу населения при советском потреблении в 1985 г. на уровне 15-17 литров.

Здесь также просим не скатываться на уровень стратегической ошибки российских маркетологов 2-3 лет назад и американских сегодняшних о возможном безудержном росте потребления вина (объективный предел для России сегодня и ближайшие несколько лет — не более 6,5-7 литров).

Как потребители активно перейдут к самогону от нелегальной, но более-менее качественной водки — наглядно продемонстрирует 2006 г. Существование нелегально, но заводской (нормальной по качеству) водки гасило в какой-то мере социальное недовольство одной трети населения России.

Данные на 2005 г. — прогнозные на 29/09/05; Объем рынка алкоголя РФ стабильно растет (на 15-20 млн дал в год), но темпы роста ежегодно замедляются. Однако, если присмотреться — за счет чего он растет (табл. 1), то радует, что вино обеспечивает неплохой прирост.

Далее, как чувствует себя импорт вина, коньяка и водки в России (и все с одной лишь целью — чтобы цифрами доказать, что корень бед российского алкогольного рынка не в импорте алкогольной продукции, альтернативы которой за исключением водки).

Импорт:

Объемы импорта вин, включая игристые и ароматизированные в 2003-2005 гг. (данные на 2005 г. — за январь-август).

Наиболее активно развивается импорт вина, при этом вино из Молдавии теряет свои «монопольные» позиции (что совершенно объективно и понятно — Молдавия не в состоянии столь же быстро наращивать производство своего вина для российского рынка, сколь интенсивно он растет), но сохраняет место лидера.

Активно ввозятся вина из Грузии и Болгарии, Старого света. Особенно обращает на себя внимание феномен Болгарии, обогнавшей все прочие страны по поставкам вина в Россию (при том, что в отличие от других стран она поставляет в Россию только вино в упаковке). Весьма значителен прирост объемов вина из Грузии при том, что по признанию руководства республики от 50до 70% грузинского вина в самой Грузии — фальсификат.

Объемы импорта коньяка, включая бренди и дистилляты для производства в 2003-2005 гг. (данные на 2005 г. — за январь-август).

Около трети объемов импорта коньяка составляют материалы для производства коньяка на российских заводах; при всем уважении к российским производителям — это уже другой коньяк, хотя на контрэтикетке и значится, что произведен он в той далекой стране.

Основные страны-производители Франция, Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия. За последние полтора года резко упали поставки коньячных спиртов из Азербайджана. Это можно объяснить повышением требований российских производителей к продукции — сам Азербайджан такое количество коньяков не производил.

Объемы импорта водки и ликероводочных изделий в 2003-2005 гг. (данные на 2005 г. — за январь-август).

В динамике импорта водки и ЛВИ, прослеживается тенденция «монополизации» объемов продукции из Украины; вытеснение украинской водкой продукции других стран, некогда весьма вольготно чувствовавших себя в сегменте премиум —продуктов.