По словам вице-президента компании «Продукты Питания» Дамира Имамовича, замороженные готовые обеды на сегодняшний день являются одним из самых активно развивающихся сегментов рынка ЗПФ. Как отмечает Euromonitor International, российский рынок замороженных полуфабрикатов в последние годы демонстрирует стабильный рост и к 2010 г. он предположительно достигнет $4,3 млрд.
При этом предполагаемый рост рынка в стоимостном выражении объясняется именно увеличением потребления относительно новых для российского рынка продуктов, а именно сложнорецептурных изделий, продуктов категории «премиум», а также готовых обедов.
Так, по данным проведенного аудита розничных продаж в супермаркетах, минимаркетах и продовольственных магазинах в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период с июня 2006 г. по май 2007 г. компанией Nielsen-Россия, доля продаж блюд, готовых к употреблению, среди замороженных продуктов составила 27,1%. Больший процент потребления готовых блюд приходится на Северо-Западный (32,2%) и Центральный (28,2%) федеральные округа.
При этом сегмент готовых обедов и в дальнейшем будет динамично развиваться. По прогнозам Euromonitor International, к 2010 г. продажи в этой категории достигнут $1,4 млрд, или 311 тыс. т, в стоимостном выражении темпы роста возрастут до 7,6% в год.
Следует отметить, что российский рынок готовых обедов только начинает развиваться, далек от насыщения и слабо структурирован, отмечает Д. Имамович. В связи с этим в настоящее время пока рано говорить о явном лидерстве какого-то одного игрока в сегменте замороженных готовых обедов. Кроме того, есть некоторые производители, которые объединяют поставки комплексных обедов, начиная от первого блюда и заканчивая чем-нибудь сладким. Но это происходит довольно редко.
Вместе с тем согласно определению компании «Euromonitor Interna-tional» замороженные готовые обеды — это сочетание любого вида мяса/птицы/рыбы с «вегетарианскими» ингредиентами — рисом, макаронными изделиями или овощами». Продукты этой категории не требуют специального приготовления — только разогрев.
Однако, некоторые эксперты рынка, к готовым обедам относят также супы, пиццу, блинчики. В целом, сегмент супов на сегодняшний день в России практически не производится. Компания «Top of Mind» провела исследования рынка замороженных полуфабрикатов, и в частности сегмента готовых супов. Основной акцент в исследовании был сделан на сравнительные характеристики традиционного сегмента с новым для России рынком готовых замороженных блюд.
В результате исследований компания «Top of Mind» определила, что рынок супов в России находится в начальной стадии формирования. Главными игроками российского рынка в сегменте готовые супы, являются компании «Europe Foods» и «Mars». На основе проведенных исследований, специалисты компании «Top of Mind» сделали вывод, что рынок готовых супов является крайне перспективным, несмотря на то, что спрос на них формирует та категория людей, которая предпочитает именно замороженные или готовые продукты.
В целом российский рынок готовых обедов только начинает развиваться, тогда, как в Америке данный сегмент рынка уже давно пользуется спросом, причем не только со стороны конечного потребителя, но и со стороны сектора HoReCa, считает Д. Имамович. Кроме того, местами продажи готовых обедов в Америке, Англии и частично в Европе являются предприятия «фуд сервиса». Это рестораны среднего и ниже среднего уровня, в том числе рестораны быстрого питания.
По данным РБК, в США 70% товара на продовольственном рынке составляют замороженные продукты, при этом сегмент готовых обедов занимает около 31% рынка «заморозки». Развитость рынка подтверждает и количество представленных на нем компаний — на сегодняшний день на рынке США представлено почти триста компаний, при этом 3 из них преодолели рубеж в $1 млрд: Nestle USA (Stouffer?s, Lean Cuisine); ConAgra Foods Inc. (Healthy Choice, Marie Callenders, Kid Cuisine); и Kraft Foods Inc. (Kraft South Beach Diet).
«По нашему мнению российский рынок пойдет преимущественно американским путем, так как в целом он готов к появлению новых продуктов, доступных семьям со средним доходом и доходом ниже среднего, — говорит Д. Имамович. — Если же мы говорим о замороженных готовых блюдах класса «премиум», маркетинговые исследования показывают, что эти продукты привлекательны при первичной покупке. Но желание попробовать новое блюдо далеко не всегда сопровождается желанием использовать полуфабрикаты с высокой добавочной стоимостью регулярно».
Однако конкуренцию производителям готовых замороженных продуктов составляют кулинарии и фудкорты супермаркетов. Эта часть рынка сильно развивается и даже сети экономического класса вкладывают сегодня достаточно большие деньги в развитие своей кулинарии. В будущем эти направления пойдут разными путями, но на сегодняшний день в России развитие кулинарии в супермаркетах еще замедляет развитие рынка готовых обедов.
Что касается места потребления готовых обедов, то в России в настоящее время преобладает ритейл, как механизм реализации, но с развитием российского рынка доли реализации готовой продукции распределяться — на сектор HORECA будет приходиться 60-70% рынка, а остальные 30% будут разделены между ритейлом и предприятиями «фуд сервиса».
«Мы прогнозируем такой высокий процент сектору HORECA в связи с тем, что при запасе продукта или его замораживании ресторан значительно экономит, — говорит Д. Имамович. — Запас замороженных продуктов позволяет предоставить посетителям максимально разнообразное меню, что позволяет учитывать их самые разные вкусы. Кроме того, сокращается время подачи заказа. Это очень выгодно для ресторанов среднего или уровня ниже среднего».
Что касается региональной экспансии, то, по мнению экспертов Euromonitor International, в ближайшие годы рынок замороженных готовых блюд будет наиболее интенсивно развиваться в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, а также в городах-миллионниках. Основные продажи придутся на среднеценовой и премиальный сегменты.
«Наша компания имеет довольно серьезный интерес к категории готовых обедов, — отмечает Д. Имамович. — Мы довольно долго обсуждали внутри компании, как нам правильно выйти на этот рынок. С 2000 года присматривались к правильному ассортименту готовых продуктов, а уже сегодня в торговых сетях представлены готовые продукты ТМ «Золотой Петушок». Первыми продуктами данной категории была лазанья, которую мы выпустили в 2005 году. До появления лазаньи от «Золотого Петушка» у российского покупателя отсутствовала привычка потребления такого блюда», — замечает Д. Имамович.
По его словам, «Именно поэтому первый продукт был разработан с учетом специфики вкусовых предпочтений российской ЦА и находился на пересечении двух национальных кулинарных школ — итальянской и русской, — отмечает Д. Имамович. — Вывод лазаньи на рынок сопровождался информационно-образовательными материалами в прессе, рассказывающими историю блюда и разъясняющими преимущества его потребления».
В настоящее время исследования, проводимые компанией «Продукты Питания», демонстрируют повышение общего уровня кулинарной культуры российского потребителя, в частности, в отношении лазаньи. «С целью повышения объемов производства готовых обедов мы инвестировали $2,4 млн в экспериментальный цех компании, где было установлено новое высокотехнологичное оборудование по производству лазаньи. Сегодняшние новинки «Лазанья с соусом «Болоньез» и «Лазанья «Четыре сыра» — это уже классические итальянские блюда», — говорит Д. Имамович.
«Они разработаны по традиционной национальной рецептуре и для их создания в штат компании «Продукты Питания» был специально приглашен технолог из Италии. В дальнейшем готовые обеды будут выпускаться на заводе в г. Гусеве. Сегодня мы продолжаем развивать данное направление. Летом 2007 года мы начали производство готовых обедов класса «премиум» в рамках кобрендингового проекта с отелем Palace Hotel Zagreb, говорит Д. Имамович. В рамках этого проекта в России осуществляется продажа 6 изысканных блюд европейской кухни», — говорит Д. Имамович.
Примечательно, что новые продукты изготавливаются вручную, а моментальная заморозка позволяет обходиться полностью без консервантов и искусственных красителей.
«Данная категория продуктов — это готовые ресторанные блюда, и она кардинально отличается от всех линеек, которые уже есть в портфеле ТМ «Золотой Петушок». Следует отметить, что благодаря этому проекту наша компания в 2008 году вышла в новый для себя ценовой сегмент «премиум». В феврале нынешнего года на выставке «Продэкспо-2008» мы презентовали наши последние разработки в сегменте готовых обедов — «Макароны с соусом «Болоньез», «Каннеллони «Рулетики с мясом птицы» и «Макароны с мясом под соусом (фрикадельки мясные, соус овощной)», — отмечает Д. Имамович.
«Данные продукты представляют собой традиционные для российского потребителя блюда, находящиеся в основной для ТМ «Золотой Петушок» ценовой категории «средний/средний+». Помимо этих трех блюд мы вывели на рынок и премиальную новинку — «Лазанья «Примавера». Мы не останавливается на достигнутом, и планируем диверсифицировать продуктовый портфель компании за счет производства и готовых обедов», — говорит Д. Имамович.
По словам Д. Имамовича, «Мы модернизируем нашу систему дистрибуции, потому что та логистическая система, которую мы имеем на сегодняшний день, полностью ориентирована на оптовый рынок и розничные продажи супермаркетам в России и СНГ, а для успешной дистрибуции готовых блюд надо иметь хорошие позиции в нише HORECA, активно работать с «фуд сервисом».
«Мы намерены продолжать развивать сотрудничество с сектором HORECA, который, как я сказал, завтра станет основным для этого сегмента», — заметил вице-президент компании «Продукты Питания» Дамир Имамович.