Рынок мяса и мясопродуктов за 9 месяцев 2006 г.

В январе-сентябре 2006 года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом 2005 года увеличилось на 186,2 тыс. т в основном за счет сельхозорганизаций, а также крестьянских (фермерских) хозяйств. В хозяйствах населения производство, напротив, снизилось, сообщается на официальном сайте МСХ РФ в аналитическом обзоре рынка мяса и мясопродуктов за 9 месяцев 2006 г.

Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях обусловлено продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней, что позволило полностью компенсировать снижение производства мяса крупного рогатого скота в этой категории хозяйств.

Поголовье крупного рогатого скота продолжало сокращаться как в сельхозорганизациях, так и в хозяйствах населения. Поголовье свиней увеличилось во всех категориях хозяйств, особенно существенно — в сельхозорганизациях. Численность птицы в сельхозорганизациях также превысила прошлогодний уровень.

Ввоз мяса по импорту (без учета мяса птицы) увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,6% за счет роста поставок свинины из Европейского союза.

Импорт мяса из стран СНГ существенно сократился за счет почти полного прекращения поставок из Украины. Вместе с тем, импорт мяса из Республики Беларусь продолжал увеличиваться.

Импорт мяса птицы несколько снизился — на 0,5%.

Цены на закупаемое в странах дальнего зарубежья мясо по сравнению с 2005 годом существенно выросли, что в определенной мере вызвано повышением ФТС России минимально разрешенной к декларированию таможенной стоимости, поставляемых в Россию говядины и свинины.

Спрос на мясо и мясопродукты в январе-сентябре 2006 года по сравнению с соответствующим периодом 2005 года был выше, что способствовало дальнейшему увеличению их выработки.

Увеличение ресурсов мяса, вследствие более высоких начальных запасов, роста собственного производства и поставок по импорту определило замедление относительно 2005 года темпов роста цен на мясо и мясопродукты в 2006 году.

В IV квартале 2006 года в условиях сокращения собственного производства мяса КРС рост цен сельхозпроизводителей на реализуемый крупный рогатый скот может продолжиться. Вместе с тем, увеличение предложения мяса сельхозпроизводителями в связи с традиционным осенним забоем скота будет сдерживающим фактором роста цен. Цены на свиней будут находиться под давлением увеличения собственного производства и роста импортных поставок.

В декабре, в связи с активизацией спроса населения, цены на мясо и мясопродукты на потребительском рынке несколько повысились.

Производство скота и птицы на убой увеличилось.

В январе-сентябре 2006 года всеми категориями хозяйств произведено скота и птицы на убой около 4848 тыс. т (в живом весе), что на 4% больше аналогичного периода 2005 года. Следует отметить, что в январе-сентябре 2005 года отмечалось снижение производства относительно соответствующего периода предыдущего года почти на 2%.

В отличие от 2005 года производство мяса в сельхозорганизациях существенно увеличилось, а в хозяйствах населения продолжало снижаться, но более медленными, чем в 2005 году темпами. Тенденция увеличения производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с 2005 годом усилилась (таблица 1).

Таблица 1. Производство скота и птицы на убой в России (январь-сентябрь 2005-2006 г. (по данным Росстата), тыс. т живого веса):

?

Увеличение производства скота и птицы на убой в сельхозорганизациях вызвано ростом объемов производства мяса птицы, который составил к январю-сентябрю 2005 года 17,8%, а также мяса свиней (11,1%). При этом мяса крупного рогатого скота получено меньше (диаграмма 1). Следует заметить, что темпы спада производства КРС по сравнению с 2005 годом замедлились. В январе-сентябре 2006 года они составили 6,1% против 12,1% в 2005 году.

Темпы сокращения поголовья КРС в сельхозорганизациях и хозяйствах населения в текущем году замедлились, а рост численности КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с 2005 годом был выше (таблица 2).

В отличие от прошлого года в хозяйствах всех категорий отмечалось значительное увеличение поголовья свиней в основном за счет сельхозорганизаций.

Поголовье птицы в сельхозорганизациях на 1 октября 2006 года было на 18,5 млн голов или на 7,9% больше, чем на соответствующую дату 2005 года.

Численность овец и коз по сравнению с 2005 годом увеличилась за счет ее продолжающегося роста в фермерских хозяйствах.

Таблица 2. Численность скота в хозяйствах всех категорий (по данным Росстата, млн голов):

?

?

В январе-сентябре 2006 года некоторые показатели, характеризующие производство мяса в сельхозорганизациях, по сравнению с соответствующим периодом 2005 года улучшились, особенно в свиноводстве (таблица 3). Увеличились среднесуточные привесы свиней, их приплод, что привело к росту объемов производства мяса свиней относительно 2005 года в этой категории хозяйств. Повышение продуктивности свиней и рост их поголовья будет способствовать дальнейшему наращиванию объемов производства свинины.

Несмотря на некоторый рост среднесуточных привесов крупного рогатого скота на откорме и нагуле, их уровень в настоящее время значительно ниже, чем позволяет генетический потенциал выращиваемых пород и, в условиях снижения численности скота, не обеспечивает увеличение производства этого вида мяса.

Таблица 3. Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях (январь-сентябрь 2005-2006 гг., по данным Росстата):

?

?

Импорт мяса увеличился.

Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в январе-сентябре 2006 года, по данным Росстата, составила 35,4% против 35,5% в соответствующем периоде 2005 года.

В соответствии с данными ФТС России и Росстата, в январе-сентябре 2006 года в Россию было поставлено по импорту около 925 тыс. т свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде 2005 года. Импорт свинины и баранины увеличился на 21,4% и в 2,7 раза соответственно. Ввоз говядины, напротив, уменьшился на 8% (таблица 4).

Таблица 4. Импорт мяса (январь-сентябрь 2005-2006 гг. по данным ФТС России, тыс. т):

?

?

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. ? 729-731 в 2006 году квота на ввоз свежей и мороженой говядины в РФ составляет 462,8 тыс. т, свинины — 476,1 тыс. т. По сравнению с 2005 годом размер квоты на говядину увеличен на 5,3 тыс. т (1,2%), свинину — на 8,7 тыс. т (1,9%). По данным ФТС, квота на ввоз говядины в январе-сентябре 2006 года была использована на 35%, а свинины — на 62%.

Импорт мяса птицы в отчетном периоде составил 941,2 тыс. т, что несколько меньше (на 5,1 тыс. т или 0,5%), чем в январе-сентябре 2005 года. Использование установленной постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 г. ? 728 квоты на ввоз мяса птицы в размере 1130,8 тыс. т. составило 67%.

В 2006 году существенно увеличились закупки мяса в странах дальнего зарубежья, при этом поставки мяса из стран СНГ снизились почти на 23,1%. В результате удельный вес стран Содружества в объемах импорта мяса составил только 8,3% против 11,5% в январе-сентябре 2005 года.

Из-за введения запрета на ввоз животноводческой продукции из Украины, которая традиционно являлась основным среди стран СНГ поставщиком мяса в Россию, в отчетном периоде из Украины поступило около 0,9 тыс. т мяса (в основном говядины) или только 2% от объема закупок в соответствующем периоде 2005 года. В Республике Беларусь закуплено 46,6 тыс. т свежей и мороженой говядины и 29,7 тыс. т свинины. По сравнению с тем же периодом 2005 года свинины ввезено в 1,9 раза больше, а говядины — на 21,3%.

Несмотря на введение временных ветеринарных ограничений на поставки мяса из Бразилии и Аргентины, а также приостановку в марте 2006 года экспорта мяса самой Аргентиной, удельный вес этих стран в российском импорте в 2006 году оставался существенным. В отчетном периоде доля Бразилии в импорте говядины составила почти 30%, Аргентины — 20%. В странах ЕС, имеющих самую большую тарифную квоту на ввоз свежей и мороженой говядины (с учетом перераспределения квоты другим странам — 271 тыс. т), закуплено лишь 13,1% от общих объемов ее импорта.

Свинину ввозили, в основном из ЕС (35,2% от всего объема ввоза), Бразилии (32,8%), а также США (11%), которые увеличили по сравнению с 2005 годом объемы экспорта свинины на российский рынок более, чем в 2 раза.

Мясо птицы поставлялось в основном из США (69% от общих объемов импорта), а также Бразилии (15,5%) и ЕС (17,2%).

Цены на ввозимое в 2006 году мясо значительно отличались от цен 2005 года. В апреле-июне 2006 года отмечался заметный ежемесячный рост контрактных цен, как на говядину, так и свинину, в результате чего средние цены на мясо в отчетном периоде существенно выросли. По данным ФТС, средняя контрактная цена на говядину, закупленную в странах дальнего зарубежья, в январе-сентябре 2006 г. составила $2159/т, что на $900/т (в 1,7 раза) выше соответствующего уровня 2005 года. Цена на свинину возросла на $680/т (в 1,5 раза), достигнув $2125/т, а на мясо птицы — соответственно, на $65/т (10%), составив $702/т.

На увеличение средних контрактных цен в определенной мере повлияло повышение ФТС РФ минимально разрешенной к декларированию таможенной стоимости, поставляемых в Россию говядины и свинины, а также подорожание аргентинской говядины на мировом рынке, в связи с ограничением экспортных возможностей Аргентины, учитывая, что эта страна имеет высокую долю в российском импорте говядины (таблица 5).

Таблица 5. Экспортные цены на аргентинскую говядину (замороженные отруба) (2006 г. по данным ФАО, $/т):

?

?

Выработка мясных продуктов продолжала увеличиваться.

В январе-сентябре 2006 года выработка всех видов мясной продукции (кроме мясных консервов) на мясоперерабатывающих предприятиях превысила соответствующий уровень 2005 года. Произведено больше мяса и субпродуктов I категории за счет продолжающегося роста производства мяса птицы (на 18,5%), а также свинины (на 11,4%). Производство говядины при этом сократилось на 9,8%, баранины — на 25,9% (таблица 6).

Индексы объемов производства некоторых мясных продуктов в 2006 году были выше, чем в соответствующем периоде 2005 года. Так, в январе-сентябре 2006 г. выработка мяса и субпродуктов I категории выросла на 11,7% (в 2005 г. прирост составил только 1,4%), колбасных изделий — на 5,4% (в 2005 г. — 4%). Рост производства мясных полуфабрикатов напротив, замедлился — со 121,8% в январе-сентябре 2005 года до 102,7% в 2006 году.

Производство консервов из мяса в 2006 году сократилось на 2,8% при его росте на 21,8% в январе-сентябре 2005 года.

Таблица 6. Производство основных видов мясной продукции (январь-сентябрь 2005-2006 гг. в РФ, по данным Росстата, тыс. т):

?

?

Тенденция роста потребительского спроса на мясо и мясную продукцию в 2006 году усилилась. По данным Росстата, в январе-сентябре 2006 года индекс физического объема продаж мяса всех видов в розничной торговле составил к соответствующему периоду 2005 года 108,2% (в соответствующем периоде 2005 г. — 105,7%), в том числе мяса птицы — 121,4% (110,3%), а также изделий колбасных — 111,8% (107%) и мясных консервов — 111,4% (105,8%).

Рост цен на мясо и мясопродукты в 2006 году по сравнению с прошлым годом замедлился.

Рынок мяса и мясопродуктов в январе-сентябре 2006 года функционировал в условиях увеличения по сравнению с 2005 годом ресурсов за счет роста собственного производства и поставок по импорту, что в определенной мере оказало влияние на динамику цен.

Цены сельхозпроизводителей на все виды реализуемого скота, особенно КРС, в первой половине т.г. в основном ежемесячно повышались, но не так интенсивно как в 2005 году. В III квартале некоторый рост цен на КРС продолжился, а цены на свиней в июле и августе, напротив, снижались.

Цены реализации на птицу в первой половине 2006 года, в отличие от 2005 года, имели тенденцию к снижению, однако, в III квартале цены стали ежемесячно расти (диаграмма 2,3,4).

По сравнению с декабрем 2005 года индекс цен реализации в среднем по всем категориям КРС в сентябре 2006 года составил 110,3% (в соответствующем периоде 2005 г. -121,1%), свиней — 100,4% (106,1%), птицу — 95,9% (119,4%). Средняя цена на КРС в январе-сентябре 2006 года была на 17,1% выше, чем в январе-сентябре 2005 года, свиней — на 5,5%, а птицу — ниже на 4%.

Темпы роста цен производителей перерабатывающей промышленности и потребительских цен на мясо и мясопродукты в 2006 году были ниже, чем в предыдущем (таблица 7). Однако, как и в 2005 году, повышение цен на потребительском рынке было более существенным, чем цен промышленности (кроме говядины). Вместе с тем, следует заметить, что в отличие от 2005 года, рост потребительских цен в целом на мясо и птицу не превышал индекс инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен в январе-сентябре 2006 г. составил 107,2% (в январе-сентябре 2005 г. — 108,6%), а на мясо и птицу — 103,9% (117,6%).

Таблица 7. Индексы цен на мясо и мясные продукты (сентябрь 2005-2006 гг. по данным Росстата, в % к декабрю 2005 года):

?

?

Снижение цен на рынке мяса птицы, начавшееся во второй половине 2005 года, продолжалось и в первой половине 2006 года. Причем в I квартале устойчивое снижение цен наблюдалось как у производителей мяса птицы, так и на потребительском рынке (диаграмма 5). Такая ситуация была вызвана сокращением покупательского спроса на мясо птицы в начале года из-за угрозы птичьего гриппа на фоне увеличения его ресурсов за счет роста собственного производства и поставок по импорту. По данным Росстата, в I квартале 2006 года ресурсы мяса птицы составили 120,7% к соответствующему периоду 2005 года.

Начиная со II квартала 2006 года темпы снижения цен на рынке мяса птицы стали замедляться, а в течение III квартала отмечался рост цен. Особенно существенно подорожало мясо птицы у промышленных производителей, которые только в сентябре 2006 года по сравнению с предыдущим месяцем повысили цену на 4,4%.

Повышению цен на потребительском рынке способствовал рост покупательского спроса на мясо птицы. По данным Росстата, индекс физического объема его продаж в розничной торговле в I квартале 2006 года составил 115% к соответствующему периоду 2005 года, а в январе-сентябре — уже 121,4%.

Снижение потребительских цен на мясо птицы в течение длительного периода на фоне устойчивого роста цен на говядину и свинину привело к увеличению разницы в их цене, что способствовало активизации покупательского спроса на мясо птицы. Например, в сентябре 2006 года куры на потребительском рынке были дешевле говядины и свинины более чем на 40% (диаграмма 5.).

Одним из факторов роста цен на мясо на потребительском рынке является рост реальных доходов населения. По предварительным данным Росстата, в январе-сентябре 2006 года они выросли по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 11,8%.

В IV квартале 2006 года в условиях сокращения собственного производства мяса КРС рост цен сельхозпроизводителей на реализуемый крупный рогатый скот, скорее всего, сохранится. Вместе с тем, увеличение предложения мяса сельхозпроизводителями в связи с традиционным осенним забоем скота будет сдерживающим фактором роста цен.

Цены реализации свиней будут находиться под определенным давлением увеличения предложения свинины за счет роста внутреннего производства мяса свиней и импорта свинины.

В декабре 2006 года, в связи с активизацией покупательского спроса населения на мясо, вызванного новогодними праздниками, потребительские цены на мясо и мясопродукты, скорее всего, повысятся.